“自分を、そして貴方を、諦めたくない”

洞窟で共に暮らすドラゴンのアーサーと魔法使い・マーリン。マーリンは膨大な魔力を持っているにも関わらずその力を隠すように生きていたが、魔法学校時代の同級生でありライバルのアレイスターはマーリンに本気を出させようと日々挑発する。
それを許せないアーサーはある日、「本気で戦うんだ」とマーリンを強引に連れ出し、アレイスターの元を訪れるが、そこで出会ったのは檻に囚われた人間の女の子だった――。